Deux étapes faciles, c’est tout ce qu’il faut.
Si vous n’avez jamais choisi votre stratégie de placement – ou s’il y a longtemps que vous l’avez fait – il est probable qu’elle ne reflète pas votre véritable profil d’investisseur, ni vos objectifs financiers à long terme.
Pourquoi? Selon votre âge, le point où vous vous situez dans votre cheminement professionnel, votre tolérance au risque financier, ainsi que divers aspects de votre situation qui peuvent avoir changé ces dernières années, peut-être ratez-vous des occasions de gain en capital ou soumettez-vous votre épargne à un trop grand risque.
Il est temps pour vous de prendre le contrôle de votre stratégie d’épargne-retraite.
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Accessible dans votre compte sécurisé sur l’Espace client, le questionnaire Profil d’investisseur vous permet de déterminer – en 5 questions et en quelques minutes – quel type de stratégie de placement vous convient le mieux entre cinq profils possibles : prudent, modéré, équilibré, croissance et audacieux.
Si vos directives de placement actuelles diffèrent de votre nouveau profil d’investisseur, vous serez invité à faire l’ajustement requis.
Que votre choix de placement aille vers une solution clé en main (solution en mode simplifié) ou vers une solution à la carte (solution en mode avancé), vos directives de placement devraient correspondre à votre profil d’investisseur, afin que vous puissiez tirer le maximum de votre épargne en fonction de votre choix.
